Перед началом: доступ и результат
- Для кого
- Сотруднику, который выполняет эту операцию, и руководителю, который проверяет результат.
- Что потребуется
- Нужное направление подключено; у сотрудника есть права на действие и доступ к выбранной точке.
- Результат
- Для учёта СТО нужно связать автомобиль, запись, работы, материалы и оплату. Начните с одного законченного заказа, затем масштабируйте процесс на команду.
Разделите справочники
Клиент, автомобиль, услуга, запчасть и ресурс — разные объекты. Укажите понятные идентификаторы автомобиля и типы работ. Один подъёмник не равен отдельной торговой точке: это рабочий ресурс в локации.
Опишите путь заказа
Зафиксируйте этапы от записи до выдачи, ответственного за каждый переход и способ согласования дополнительных работ. Если машина ожидает деталь, это должно быть понятно администратору до записи следующего клиента.
Подготовьте календарь постов
Укажите доступные ресурсы и рабочее время. Планируйте полную занятость автомобиля, включая подготовку и завершение. Не оценивайте загрузку только по числу заказов: замена колеса и длительная диагностика занимают разное время.
Свяжите материал с заказом
Установленная запчасть должна попасть в расход соответствующего ремонта. Если деталь отдельно продана в магазине, проверьте, не списана ли она второй раз при закрытии работы. Согласуйте единицы для жидкостей и других расходников.
Проведите тестовую операцию
На примере замены масла создайте запись, автомобиль, заказ и расход масла с фильтром. Сохраните работы и оплату. Затем найдите историю автомобиля и сравните склад до и после операции.
Настройте роли и проверку дня
Администратор планирует и принимает, исполнитель ведёт работу, руководитель контролирует результат. Назначайте доступы по обязанностям. В конце дня разберите незавершённые заказы, занятые посты и документы без понятного результата.
Запустите Qore поэтапно
Подготовьте сотрудников и ресурсы, проверьте состав подписки и одну полную цепочку. После этого переносите активные заказы. Историческую базу оценивайте отдельно: совместимость переноса не следует из наличия таблицы Excel.
Пример: замена масла
Порядок действий для этого примера:
- Администратор сохраняет запись автомобиля и пост.
- В заказе указывают замену масла, масло и фильтр.
- Исполнитель фиксирует выполненную работу и фактические материалы.
- После завершения сверяют заказ, складской расход и оплату.
