Перед началом: доступ и результат
- Для кого
- Сотруднику, который выполняет эту операцию, и руководителю, который проверяет результат.
- Что потребуется
- Нужное направление подключено; у сотрудника есть права на действие и доступ к выбранной точке.
- Результат
- Магазин с мастерской или СТО с детейлингом нуждаются в общей картине и отдельных основаниях операций. Объединяйте справочники, сохраняя смысл каждого документа.
Нарисуйте путь клиента
Опишите, какие услуги и товары клиент получает за один визит. Отметьте переходы между направлениями и ответственных. Общий клиент удобен для истории, но не превращает все действия в одну продажу.
Разделите виды документов
Выкуп, ремонт и розничная продажа имеют разные условия завершения. Для автомобиля запись и выполненный заказ также не одно событие. Определите документ-основание для каждого изменения денег и товара.
Согласуйте общий каталог
Одна и та же деталь может продаваться или использоваться в ремонте. Её фактический расход должен проходить один раз. Для услуг не задавайте физический остаток как для товара. Сходные позиции различайте по модели и единице.
Настройте точки и ресурсы
Торговый объект определяет место работы и учёт денег. Пост или бокс описывает рабочее место внутри автонаправления. Проверьте доступ сотрудников к точкам и отдельные лимиты ресурсов в подписке.
Сравнивайте результаты по основанию
Выручка направления, деньги в кассе и общий результат компании могут иметь разные фильтры. Запишите, что именно хотите оценить, затем выберите период и набор документов. Не складывайте дублирующиеся показатели разных отчётов.
Проведите сквозной учебный случай
Выкупите телефон за 300, добавьте подготовку на 40 и продайте за 430. Проверьте каждое основание и итог до прочих расходов — 90. Для СТО с детейлингом аналогично разберите две услуги одному автомобилю и расход ресурсов.
Соберите состав в Qore
Подключите необходимые модули одной компании и проверьте роли, склад и тариф. Автоматическое удвоение лимитов от второго направления не подразумевается. Сначала тестируйте одну цепочку, затем переносите остальные процессы.
