Фамилия, имя и телефон
В ремонте, выкупе и новой карточке клиента нужны полные фамилия и имя, отчество — при наличии, а также корректный телефон. Номер вместо имени и пустые значения не подходят. Обычную розничную продажу можно оформить без клиента.
Сохраните контекст обращения
Контакты клиента используются в рабочих модулях. Заказ содержит сведения об устройстве, работах и договорённостях, продажа — свои товары и расчёт. Общий клиент не превращает разные документы в одну операцию.
От заявки к рабочему документу
Дополнительный модуль «Заявки и звонки» хранит описание обращения, ответы квиза, договорённости и следующий созвон. Сопоставление с ремонтом или проведённым выкупом выполняется по предусмотренным правилам; автор обработки не меняется при передаче клиента коллеге.
Данные доступны по задаче
Личные права, активная конфигурация и назначения точек определяют доступ сотрудника. Не передавайте клиентские контакты в рекламные метки и публичные аналитические события. Для работы сотрудник использует личный вход в кабинет.
Не создавайте дубликат на каждое обращение
Найдите клиента до сохранения новой карточки. Сверьте телефон и имя, особенно при повторном ремонте или выкупе. Несколько карточек одного человека мешают увидеть историю.
История документов сохраняет смысл
Контакт клиента может быть общим, но продажа, ремонт и выкуп имеют свои суммы и состояния. Проверяйте нужный документ, прежде чем делать вывод об оплате или завершении заказа.
